发布时间:2021-4-12
4月12日，牛宝体育通过旗下全资子公司（SPV）锡发投资有限公司成功在香港联交所正式上市3.5亿美元债券，期限5年，票面利率2.85%，是今年省内发行的首笔5年期美元债，创2021年一季度全国同评级地方国有企业同期限美元债发行最低记录。国际三大评级公司之一--惠誉（Fitch）给予集团主体评级BBB、债项评级BBB，评级展望稳定。
本次项目于2020年12月底报国家发改委备案，并于2021年2月5日取得国家发改委《企业借用外债备案登记证明》。3月中旬，美联储举行了议息会议，并表示将维持相对宽松的货币政策，会后美国三大股指昂首上扬，创一年多新高的长期美债收益率短线回落，5年期美债收益率约为0.78%。因此集团决定抓住三月底的市场窗口，于3月29日正式宣布交易，并举行了两场电话路演。共计有74位投资人参与了电话路演，并积极提问。集团紧密跟踪投资人意向，并于3月30日把握窗口期、正式簿记定价。
虽然近期美债收益率飙升，5年期美债收益率达0.93%的高位，市场有所波动，但本次发行仍然受到全球投资者的广泛关注，取得了超三倍认购的好成绩，充分体现了境外市场投资者对牛宝体育实现长期高质量发展的坚定信心。经与投资者多轮磋商，最终锁定了2.85%的发行利率。
本次发行充分体现了牛宝体育境内境外、投行商行、资本资金“三个联动”的工作方针，持续提升国际资本市场直融能力，助力高质量发展和国际化运营。