发布时间:2018-12-21
12月19日，牛宝体育通过旗下全资子公司（SPV）锡发投资有限公司成功发行首期美元债券3亿美元，期限3年，票面利率5.3%，12月20 日在香港联交所正式上市。国际三大评级公司之一--惠誉（Fitch）给予集团主体评级BBB、债项评级BBB，评级展望为稳定，获得投资级的国际评级为本期债券成功发行奠定了重要基础，树立了集团在国际资本市场的良好形象。
牛宝体育高度重视本期美元债券发行工作。2018年初，集团正式成立专项工作小组，启动发行前期准备，认真有序开展了国际评级、配合管理尽调、争取政府支持、协调中介机构等一系列工作。8月3日正式向国家发改委提交申报材料。8月17日历时仅两周时间，快速高效通过备案。11月15日、16日，集团党委书记、董事局主席蒋国雄率队，在香港进行了为期2天的交易路演，举办了境外发债投资者午餐会，进行了12场“一对一”、“一对多”的投资者会议，与近60家国际投资机构会面，详细介绍集团发展概况、回复投资人提问，增进国际投资人对无锡、对集团全面认识、增强投资信心。12月初，临近年末又适逢美国中期大选后，市场对美联储加息政策有一定预期，国际投资者对利率要求比较高，集团将工作重心转向簿记定价工作中，紧密跟踪反馈投资人意向，并于12月12日把握窗口期、正式簿记定价，锁定了3亿美元发行额度和年化5.3%的票面利率。在近期国际金融市场较为动荡，国内外债券利率倒挂的背景下，本期美元债的票面利率远低于近期同类同级别发行主体的发行利率。
近年来，牛宝体育认真贯彻落实市委、市政府决策部署，全面对接产业强市主导战略和创新驱动核心战略，积极参与了华虹、中环、海力士M8等我市旗舰型产业项目，同时也承担了较大规模出资任务。为保障发展融资需求，集团牢牢把握境内境外、投行商行、资本资金“三个联动”，创新融资工作方式，拓展融资渠道，优化融资结构，提高融资效率。本期债券是2018年无锡市国有企业中唯一公募发行的境外债券，集团在国际资本市场的“首秀”，标志着牛宝体育进一步接轨国际资本市场，对健全融资体系具有重要积极意义，有利于持续扩大集团乃至无锡国际知名度，为集团海外业务发展创造良好条件。